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A bolsa de valores brasileira já passou por diversos ciclos de alta na sua história. Os dois mais recentes (em 2003 e em 2016), ocorreram logo após grandes eventos políticos: Carta ao Povo Brasileiro e o impeachment da presidente Dilma, respectivamente.

Apesar do significativo contexto político nas duas últimas grandes altas da bolsa de valores, os ciclos da bolsa brasileira, ao contrário do que vários investidores imaginam, são influenciados muito mais por fatores internacionais do que por ações políticas e econômicas internas.

Como o Brasil, em última análise, é uma grande fazenda cheia de riquezas minerais, a dinâmica de economias com grandes mercados consumidores, como EUA e China, possuem um peso muito maior no ciclo da bolsa do que qualquer outra coisa.

Atualmente, após o grande choque da pandemia, dois grandes problemas que impactaram fortemente os ativos brasileiros — fechamento da economia chinesa e alta de juros nos EUA — estão começando a se normalizar e isso abre espaço para um novo ciclo de alta da bolsa de valores.

Para entender como essa dinâmica funciona e falar sobre o "fim do dólar" e os rumos da economia chinesa nos próximos anos, colocamos na mesma sala dois dos convidados favoritos da nossa audiência: José Rocha, gestor da Dahlia Capital, e Roberto Dumas Damas, professor do Insper.

Papel e caneta na mão que esse episódio ficou uma aula!

1:12 – Apresentação
4:32 – Quem é o José Rocha na Faria Lima?
6:28 – Quem é Roberto Dumas Damas?
10:07 – Por que os investidores exageram a importância da política para a bolsa?
15:10 – O plano de fundo dos últimos 18 meses na China e nos EUA
20:26 – A reabertura da China e o impulso para o agronegócio
26:52 – A mudança do modelo de crescimento chinês e o problema da produtividade
36:26 – Acabou o crescimento de duplo dígito Chinês: o problema do endividamento
38:39 – Como investir na bolsa brasileira pensando em China?
45:21 – Os gringos estão comprando bolsa?
49:18 – A China pode voltar ao lockdown?
52:50 – Inteligência artificial: a corrida da China contra os EUA
57:30 – A surpresa inflacionária no Brasil e no mundo
1:04:52 – A desdolarização é real? Não no curto prazo!
1:15:40 – Os EUA continuam muito na frente da China
1:20:08 – Podemos voltar ao padrão ouro?
1:23:53 – A China vai invadir Taiwan?
1:29:01 – O populismo fiscal após as eleições, fim da PPI, marco do saneamento, BNDES e intervenção no BC
1:41:05 – A bolsa está muito barata!
1:48:32 – O bull market está bastante próximo e o catalisador será o corte de juros
1:56:09 - Pingue Pongue: livros para a Biblioteca Market Makers e música para a playlist MMakers

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Episódio: Esqueça Lula e foque nos EUA e China: o NOVO CICLO DE ALTA da BOLSA DE VALORES vem aí | MMakers #46
Apresentação: Thiago Salomão (@_salomoney) e Renato Santiago (@renatosantiago)
Convidado: José Rocha, gestor da Dahlia Capital, e Roberto Dumas Damas, professor do Insper
Edição: Bianca Barsotti

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